PT Indika Energy Tbk. (INDY) resmi merampungkan penerbitan sekaligus penawaran surat utang senior (senior notes) senilai US$100 juta. Obligasi ini dipatok dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun dan dijadwalkan jatuh tempo pada tahun 2029 mendatang.
Berdasarkan laporan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), surat utang ini mendapatkan jaminan tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali. Sejumlah anak perusahaan strategis bertindak sebagai penjamin dalam aksi korporasi ini.
Beberapa anak usaha yang terlibat dalam pemberian jaminan meliputi PT Indika Inti Corpindo, PT Tripatra Multi Energi, serta PT Tripatra Engineering. Selain itu, terdapat pula PT Tripatra Engineers and Constructors dan Tripatra (Singapore) Pte. Ltd. yang turut mendukung struktur penjaminan tersebut.
Daftar entitas penjamin dalam penerbitan surat utang ini:
- PT Indika Inti Corpindo
- PT Tripatra Multi Energi
- PT Tripatra Engineering
- PT Tripatra Engineers and Constructors
- Tripatra (Singapore) Pte. Ltd.
Selain jaminan dari entitas tersebut, penerbitan instrumen utang ini juga diperkuat melalui mekanisme gadai saham. Gadai tersebut diberikan langsung oleh perseroan bersama dengan anak usaha yang bertindak sebagai penjamin.
Alokasi Dana untuk Ekspansi Tambang Emas
Seluruh dana segar yang diperoleh dari penerbitan surat utang ini akan dialokasikan secara eksklusif untuk mendukung pengembangan bisnis. Fokus utamanya adalah membiayai belanja modal proyek tambang emas yang berlokasi di Sulawesi Selatan.
Proyek pertambangan tersebut dikelola oleh PT Masmindo Dwi Area. Perusahaan ini merupakan unit bisnis yang kepemilikannya dikuasai sepenuhnya oleh Indika Energy.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari misi besar perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor batubara. Manajemen menegaskan bahwa transaksi ini dilakukan guna mendukung transisi menuju portofolio bisnis yang lebih beragam.
Pihak manajemen menjelaskan bahwa pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan gadai saham oleh anak usaha termasuk dalam kategori transaksi afiliasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 42/POJK.04/2020.
Status Transaksi dan Ketentuan Regulasi
Meskipun termasuk transaksi afiliasi, proses ini hanya bersifat wajib lapor tanpa memerlukan persetujuan independen dari pemegang saham. Hal itu dikarenakan transaksi terjalin antara perseroan dengan anak usaha yang sahamnya dimiliki minimal 99 persen.
Indika Energy juga menyatakan bahwa nilai penerbitan surat utang baru ini tidak termasuk dalam kategori transaksi material. Ketentuan ini merujuk pada regulasi POJK Nomor 17/POJK.04/2020 yang berlaku di pasar modal.
Berikut adalah rincian data keuangan yang menjadi dasar penilaian materialitas:
| Komponen Informasi | Detail Keterangan |
|---|---|
| Nilai Surat Utang | US$ 100 Juta |
| Suku Bunga Tetap | 8,75% per Tahun |
| Tahun Jatuh Tempo | 2029 |
| Dasar Laporan Keuangan | Audit per 31 Desember 2025 |
Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahun 2025, nilai obligasi tersebut tidak mencapai ambang batas 20% dari total ekuitas perseroan. Hal inilah yang mendasari kesimpulan bahwa aksi korporasi tersebut bukan merupakan transaksi material bagi perusahaan.
Dengan langkah ini, INDY semakin memperkuat pijakannya di sektor mineral berharga melalui proyek Masmindo Dwi Area. Upaya diversifikasi ini diharapkan mampu memberikan stabilitas jangka panjang bagi performa finansial grup Indika Energy di masa depan.
